Kunden & Termine

Lädt eine North-Data-CSV-Exportdatei (Firmenname, Adresse, Registernummer, gesetzliche Vertreter, Finanzkennzahlen inkl. Pensionsrückstellungen) – egal ob als ANSI/Windows oder UTF-8 gespeichert. Vor dem Import wird jede Zeile mit den vorhandenen Firmen abgeglichen (Registernummer, Telefon, Name + PLZ/Ort): Vorhandene Firmen werden ergänzt statt doppelt angelegt, unklare Fälle kannst du einzeln entscheiden. Neue Firmen werden im Namen der ausgewählten Person angelegt und mit „Akquise“ und „North Data“ getaggt.

Datei prüfen

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Firmen ohne Umsatzdaten

Prüft, bei welchen Firmen Umsatz, Gewinn oder Bilanzsumme fehlen, und erstellt daraus eine CSV-Liste (Name, Adresse, Registernummer) für die Suche in North Data. Den North-Data-Export dieser Firmen dann oben über „Datei prüfen“ importieren – vorhandene Firmen werden ergänzt, die Kennzahlen aktualisiert. Hinweis: Kleine Kapitalgesellschaften veröffentlichen meist nur die Bilanz (kein Umsatz), Einzelunternehmen und Personengesellschaften in der Regel gar keine Zahlen.

Prüfen Liste herunterladen (CSV)

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Adresspool zuweisen

Nimmt vorhandene Firmen zusätzlich in den Pool einer Person auf – z. B. für den Pre-Sales-Kollegen zum Anrufen. Die Firmen bleiben auch bei der bisherigen Person; alle Eintragungen (Anrufe, Termine, Besuche) sehen beide. BdSt-Mitglieder, Firmen mit „Nicht mehr anrufen“ und Firmen mit offenem Termin werden nicht aufgenommen.

Nur Firmen, die noch nicht besucht oder angerufen wurden Anzahl prüfen In den Pool aufnehmen

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Dubletten zusammenführen

Sucht Firmen, die doppelt angelegt sind (gleiche Registernummer, gleiche Telefonnummer oder gleicher Name mit gleicher PLZ bzw. gleichem Ort). Beim Zusammenführen wandern Besuche, ToDos, Ansprechpartner, Tags, Finanzkennzahlen, Anrufe und Termine auf die gewählte Haupt-Firma; die anderen Einträge werden gelöscht.

Dubletten suchen

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Dublettenschutz und Zuordnungen aktualisieren

Einmal nach dem Update ausführen (und gern nach größeren Änderungen): Schreibt die Dubletten-Schlüssel aller Firmen neu – damit Kolleginnen und Kollegen keine Firma doppelt anlegen können, die sie selbst nicht sehen – und ordnet Firmen mit Terminen der Person zu, die den Termin wahrnimmt bzw. vereinbart hat.

Jetzt aktualisieren

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Bereits vor dieser Funktion importierte North-Data-Kunden tragen den Tag „North Data“ eventuell noch nicht nach. Einmalig nachtragen:

Tag „North Data“ nachtragen

Hier legst du fest, wie jede Person heißt und welche Arbeit sie macht. Eine Person kann mehrere Funktionen haben. Neue Personen erscheinen hier, sobald sie sich einmal angemeldet haben (Zugang vorher in Firebase unter Authentication → Nutzer anlegen).